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日前，天键电声股份有限公司（简称“天键股份”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价46.16元/股，发行市盈率75.37倍，该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.52倍。

天键股份保荐人、主承销商为华英证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到298家网下投资者管理的7346个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为20.74元/股-73.07元/股。

报价信息表显示，富国基金管理有限公司管理的254只产品报出73.07元/股最高价，泰康养老保险股份有限公司分红型保险投资账户报出20.74元/股最低价，最低价和最高价相差超50元。

经核查，4家网下投资者管理的5个配售对象因未按要求提供相关核查材料、为禁止参与配售的关联方，上述配售对象的报价被确定为无效报价。

此外，经天键股份和华英证券协商一致，将拟申购价格为73.07元/股且申购数量小于850万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为73.07元/股，申购数量等于850万股，且申购时间同为5月24日14:21:42:885的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除26个配售对象。以上过程共剔除78个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为297家，配售对象为7263个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。

据统计，所有网下投资者报价中位数为47.73元/股，信托公司报价中位数最低，为32.5元/股，合格境外机构投资者报价中位数最高，为50.46元/股。

据悉，天键股份主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。按本次发行价格46.16元/股计算，该公司预计募集资金总额为13.41亿元，较原计划的6亿元募资额多出7亿元。

值得一提的是，天键股份2022年营收和净利润出现了下滑。招股书显示，2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为12.56亿元、14.11亿元、11.26亿元；实现的归母净利润分别为7535.77万元、1.32亿元和6685.17万元。

天键股份表示，2022年营业收入和净利润下滑，主要受到新旧项目切换、宏观经济形势和消费电子市场需求的不确定性增加以及与新旧项目切换相关的研发费用大幅增长等因素的影响。其中，新旧项目切换过程中部分重点新产品实际量产时间不及预期和相关研发投入的大幅增长，是2022年经营业绩下滑的主要原因。

本文源自：金融界

作者：王小溪